Vloerportaal HelpOrganisatie
De instellingen van je organisatie, en wie er toegang heeft.
Onder Beheer → Organisatie stellen eigenaren en beheerders de organisatie in. Wat je hier kiest, geldt voor iedereen.
| Pagina | Wat je instelt |
|---|---|
| Gegevens | De naam en het logo van je organisatie. |
| Add-ons | Welke add-ons je hebt, zoals de AI-assistent of het Duurzaamheidskompas. Een add-on aanzetten doet de eigenaar, via Upgraden in het menu bij zijn naam. |
| Abonnement | Je abonnement en facturen. Alleen voor de eigenaar. |
| Bedrijfsgegevens | Adres, telefoon en e-mail. Klanten zien het telefoonnummer en e-mailadres bij hun contactpersoon. |
| Vestigingen | Je eigen adressen. De dichtstbijzijnde is het vertrekpunt voor de afstand naar een locatie. |
| Voertuigen | De voertuigen die medewerkers op een werkbon kiezen. |
| Werkbonnen | De checklist op elke werkbon, en hoe lang een klant de tijd heeft voor een oordeel voor de werkbon automatisch wordt goedgekeurd. |
| Planning | Hoeveel uur een mandag is, voor de werklast. |
| Offertes | Hoe je offertes eruitzien. |
Een wijziging in de checklist geldt voor nieuwe werkbonnen. Een werkbon die al gemaakt is, houdt de checklist van toen.
Mensen toevoegen
Op Gebruikers nodig je collega's en klanten uit en kies je hun rol. Zie Wie ziet wat voor wat elke rol kan. Wie je uitnodigt, krijgt een e-mail om een account aan te maken.
Elke klant heeft een accountmanager: iemand van je organisatie, gekozen bij de gegevens van de klant. Klanten zien die persoon als Je contactpersoon.