Planning

De planning laat alle beurten zien: wat er gepland is en wat er al is gedaan. Iedereen ziet de planning, maar niet hetzelfde:

• Eigenaren en beheerders zien alles en plannen.
• Medewerkers zien hun eigen beurten en de beurten die nog niemand heeft. Ze kunnen ze niet wijzigen.
• Klanten zien de beurten op hun eigen locaties.

Een dienst en zijn beurtenLink naar dit kopje kopiëren

Je plant een dienst: een of meer behandelingen in een of meer ruimtes van één klant, eenmalig of periodiek (bijvoorbeeld elke maand). Elke keer dat het werk gebeurt is een beurt, met precies één werkbon.

Klik op + Nieuwe dienst (eigenaren en beheerders). Je loopt dan door een paar stappen:

1. Waar: kies de ruimtes. Dat kan de hele klant zijn, een of meer locaties, verdiepingen of losse ruimtes. Je kunt ook kiezen op kenmerken, zoals vloertype of m².
2. Behandelingen: alleen de behandelingen die passen bij de vloeren van die ruimtes worden getoond.
3. Wanneer: datum en tijd, eenmalig of herhalend. Duurt het werk langer dan een dag, dan kun je een beurt over meerdere dagen plannen.
4. Overig: de voertuigen en een notitie voor de medewerkers.
5. Offerte, alleen met de add-on Aanvragen & offertes: maak eerst een offerte voor de klant, of plan zonder.
6. Wie: de medewerkers. Wie op die dag al ergens anders staat, krijgt een label; bij voertuigen gebeurt hetzelfde.
7. Overzicht: controleer alles. Vloerportaal waarschuwt als iemand op hetzelfde moment op twee plekken staat, maar houdt je niet tegen.

Plannen kan ook vanuit de Ruimtestaat: vink ruimtes aan en kies Inplannen.

De kalenderLink naar dit kopje kopiëren

• Weergaven: Dag, Week, Maand, Jaar en Lijst. Op een telefoon zie je een lijst per maand.
• Kleuren: elke beurt heeft de kleur van haar behandeling. De legenda boven de kalender is ook een filter: klik op een behandeling om alleen die te zien.
• Klik op een beurt voor een snel overzicht: wie, waar, de ruimtes en het oordeel op de werkbon. Met Openen zie je alles, met de route en de werkbon.

• Een rood uitroepteken op een dag betekent dat er iets botst: iemand of een voertuig staat op twee beurten tegelijk, of iemand werkt meer dan een volle dag.
• Filter op status, oordeel, klant en medewerker. Via ⋯ zie je de Werklast, en met Exporteren naar Excel maak je een Excel van wat je ziet. Die wordt op de achtergrond gemaakt en komt onder Instellingen → Exporteren.

Een beurt laten vervallenLink naar dit kopje kopiëren

Een beurt die niet doorgaat laat je vervallen, met een reden. De klant krijgt daar bericht van. Vervallen beurten blijven 30 dagen zichtbaar en kun je in die tijd terugzetten.